本落地兑现，后续需要关注绝对价格和7月是否会有补充配额发放，警惕宏观扰动。 氧化铝&电解铝&铝合金： （王珩，从业资格号：F3080733；交易咨询资格号：Z0020715） 隔夜氧化铝震荡偏弱，AO2609收于2851元/吨，跌幅1.08%。持仓增仓6267手至28.9万手。沪铝震荡偏弱，隔夜AL2606收于24535元/吨，跌幅0.43%，持仓减仓434手至31.6万手。
产算力投资扩张确定性提升。 国产存储方面，存储需求持续超预期，产能扩张瓶颈明确，预计供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026全年。HBM带动DRAM高阶制程升级，3D NAND向400层以上堆叠演进，单万片产能投资额同步提升。中国大陆晶圆产能全球占比仍低于销售占比，逻辑与存储龙头资本开支维持高位，叠加两大存储厂商上市融资在即，扩产动能具备持续性。 先进逻辑/先进封装/先进存储产能持续紧张，
南临沂持稳，新疆无锡南昌广东上调50-120元/吨；铝杆1A60系加工费持稳，6/8系加工费持稳，低碳6/8系下调325元/吨。几内亚确定矿端配额缩紧的消息引发市场成本上行担忧，同时广西400万吨氧化铝产能检修形成短期供应收缩，叠加海外货源陆续开始提货，氧化铝阶段性被动去库，带动盘面多头情绪释放。新增产能爬坡增量以及下游电解铝厂补库节奏相对谨慎，氧化铝反弹空间受限。电解铝方面，LME稳步去库与国内
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发布时间：19:27:46
